1933 in einem Tal im Schwarzwald. Wie jedes Jahr kommt der jüdische Viehhändler Levi in das Tal um Geschäfte zu machen, doch die Zeiten haben sich verändert und die Bauern kämpfen um ihr Überleben. Levi ist in Lisbeth, die Tochter des Horgebauern, verliebt, doch die muss sich zwischen ihm und ihrem Freund Paul entscheiden. Am Ende findet ein Verrat an Levi statt, alle sind gegen ihn, nur Lisbeth ist auf seiner Seite, aber die Zeit ist gegen ihre Liebe.