Elias kommt in dem einsamen Bauerndorf Eschberg zu Beginn des 18. Jahrhunderts zur Welt. Schon seine Geburt verläuft mit Schwierigkeiten. Elias scheint das absolute Gehör zu besitzen. Aber er hört überall visionengleiche Stimmen. Die einzige, die Zugang zu ihm findet, ist die junge Elsbeth, die sich in ihn verliebt.