Der Schausteller Roberto ist mit seinem präparierten Wal viel gereist. In einem abgelegenen Bergdorf stirbt er, und so bleibt der Wal mitten auf dem Dorfplatz stehen, bis sich ein Erbe findet. Eines Tages erscheint Sophie, um den Nachlass zu übernehmen. Als Sophie mit Hilfe von Carl sie das Innere des Wals erforscht , offenbart sich ein Zauber.