Eine moderne Odyssee, ein märchenhaftes Roadmovie und ein romantischer Abenteuerfilm. Der Film erzählt von der letzten Reise der Orient Express auf der Donau. Mit dem rostigen Schiff und seinem alten Kapitän flüchten ein Waisenkind, ein Deserteur, ein Transsylvanier, eine Tote und eine Kokainsüchtige flussabwärts in den Osten, zum Schwarzen Meer.