Im Sommer 1910 sucht Gustav Mahler den Rat von Sigmund Freud. Das alternde Musikgenie plagt rasende Eifersucht – hervorgerufen durch einen Liebesbrief, an ihn adressiert, aber für seine Frau Alma bestimmt. Der Absender, Walter Gropius, beschreibt darin seine Affäre mit Alma. Der gefeierte Weltstar bekommt keine vernünftige Note mehr aufs Papier. Der Besuch bei Freud soll helfen und fördert ganz Erstaunliches zu Tage.