Durch den unvorhergesehenen Tod des Vaters muss sich der 18jährige Kronprinz Ludwig plötzlich der königlichen Bürde stellen. Er ist überzeugt, dass Kunst und Schönheit die Welt zu einem friedlichen Zusammenleben befähigen. Ideengeber dieser neuen Welt soll Richard Wagner sein. Doch Ludwigs Streben nach Glück steht die Realität mit ihren politischen Zwängen entgegen. Gefangen in einem Umfeld, das ihn nicht versteht, verliert er sich immer weiter in seiner Traumwelt.